Como agendo reuniões com meus leads?
Em venda consultiva a reunião é a conversão que importa. O objetivo aqui é tirar o agendamento da troca manual de mensagens e ligá-lo ao pipeline.
Antes de começar
- Papel: os papéis que podem receber agendamentos são configuráveis; por padrão incluem Proprietário, Administrador, Atendente, Financeiro e Editor. Veja permissões.
- Conecte a agenda antes: conectar Google Agenda.
1. Conecte a agenda de quem atende
Cada pessoa que recebe reunião conecta a própria agenda. Sem isso, o sistema não sabe quando ela está livre e agenda em cima de compromisso existente.
2. Defina disponibilidade com folga
Deixe intervalo entre reuniões. Agenda encaixada de ponta a ponta produz atraso em cadeia e reunião perdida.
3. Leve o lead ao agendamento
Coloque o link de agendamento onde a intenção aparece: na página de obrigado do funil, na conversa de WhatsApp ou na sequência de automação.
Na página do link, o lead vê no topo os próximos horários livres: dois do dia disponível mais próximo e dois do dia seguinte. Um clique num deles já abre o formulário. Os horários sugeridos variam entre visitantes, então os agendamentos se espalham pelo dia em vez de todos caírem no primeiro horário. No calendário, só ficam destacados os dias que ainda têm horário livre.
4. Ligue a reunião ao pipeline
Agendamento deve criar ou mover uma oportunidade — veja monte seu primeiro pipeline. Assim a reunião entra na previsão de receita em vez de virar só um evento no calendário.
5. Reduza o não comparecimento
Falta é o maior desperdício desse fluxo. Monte lembretes automáticos no canal que a pessoa usa — um no dia anterior e outro perto do horário.
Se a reunião é no Clickmax Meet e a pessoa faltou, o próprio link da sala vira o caminho de volta. Quem abre o link depois do horário vê que a reunião já passou, com a data e o horário originais, e um botão Remarcar. O botão abre a página da mesma agenda só com os horários: a pessoa escolhe um novo horário e confirma, sem preencher nome, e-mail ou telefone de novo. A reunião existente muda de horário, continua na mesma oportunidade, dispara os gatilhos de reunião remarcada e os lembretes do novo horário, e o mesmo link da sala passa a valer para a nova data.
Em agenda de time, a reunião fica com o mesmo responsável quando ele está livre no novo horário; se não estiver, a distribuição da agenda escolhe outra pessoa do time. Reunião cancelada mostra Agendar de novo, que abre a agenda para um agendamento novo.
O botão só aparece quando a reunião veio de uma agenda pública, não é uma call em grupo e o reagendamento pelo lead está ligado nas configurações da agenda. Se a reunião aconteceu (as duas pessoas estiveram na sala), o link não oferece remarcação.
6. Feche o ciclo depois
Terminada a reunião, mova a oportunidade: avançou, foi ganha, ou foi perdida com motivo — veja oportunidade perdida. Reunião sem desfecho registrado some do funil.
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Se não funcionou
- Erro de autorização ao conectar: refaça a conexão autorizando o acesso na tela do Google.
- Agendam em horário ocupado: confirme que a agenda correta está conectada.
- Um dia aparece destacado no calendário, mas ao abrir não tem horário: o horário pode estar ocupado só no Google Agenda de quem atende. A lista de horários do dia já desconta esses compromissos.
- A pessoa não aparece como opção: confira o papel dela em permissões.