For AI agents: the complete documentation index is available at https://docs.clickmax.io/llms.txt, the full documentation bundle is available at https://docs.clickmax.io/llms-full.txt, and this page is available as Markdown at https://docs.clickmax.io/features/messaging/ai-sdr-activity-trail.md.
  • Português

      • Como saber o que o SDR de IA fez no contato e na oportunidade?

      Abra o histórico de atividades do contato ou da oportunidade. Tudo o que o SDR de IA mudou aparece ali com a foto do agente e, embaixo da linha, a marca com o nome dele, como Ação de Lia · SDR de IA. Depois de cada troca em que mexeu no CRM, ele deixa a linha Decisões do SDR de IA, com o que fez e por quê.

      Antes de começar:

      • Papel: um membro do workspace que pode ver o contato ou a oportunidade.
      • Um agente atendendo em modo Automático. Em modo sugestão o agente não mexe no CRM, então não há ação para registrar. Veja Como configurar o SDR de IA do zero?.

      Passos

      1. Abra o contato (ou a oportunidade) e vá para o histórico de atividades.
      2. Procure as linhas com a foto do agente. Cada ação do agente tem a sua:
        • Campo do contato alterado: o campo, o valor anterior e o novo. Regravar o mesmo valor não gera linha.
        • Oportunidade criada e Oportunidade atualizada: quando o agente abre a oportunidade ou muda o título ou o valor dela.
        • Tag aplicada, reunião agendada e nota registrada pelo agente.
      3. Abra a linha Decisões do SDR de IA para ver o que o agente fez naquela troca. Cada ação vem numa frase, como Agendou reunião para 25/10/2026 14:30 com Ana ou Aplicou as tags "quente", seguida do motivo que o agente deu.
      4. Para ver uma tarefa criada pelo agente, abra a tarefa: a criação aparece no histórico dela com o autor SDR de IA. A tarefa entra no histórico da oportunidade quando é concluída, como qualquer outra.

      A linha Decisões do SDR de IA aparece no contato e, se ele tem uma oportunidade aberta, também nela. Ela nunca abre uma oportunidade sozinha.

      O que não aparece em Decisões do SDR de IA

      • Uma troca em que o agente só conversou, sem mudar nada no CRM.
      • Uma troca em que ele só registrou uma nota ou só passou a conversa para a equipe: a nota e o resumo da passagem já explicam o que aconteceu.

      Se não funcionou

      • Uma mudança no contato não tem o autor SDR de IA. Ela não foi feita pelo agente. Veja o autor da linha: pode ser uma pessoa da equipe, uma automação ou uma integração com chave de API.
      • A linha mostra só "SDR de IA", sem foto nem nome. O agente foi apagado, você não tem acesso aos agentes de IA, ou a ação é de antes de o histórico guardar qual agente agiu.
      • Ações com o autor Max. O Max age em nome de uma pessoa, e a linha mostra o nome dela com a marca via Max. Ações do SDR de IA não têm pessoa por trás.
      • Para saber por que o agente não respondeu ou ficou calado, use a Observabilidade do SDR de IA.

      Relacionados