Como colocar o lead num pipeline pelo funil?
O passo Pipeline coloca o lead numa etapa do pipeline quando ele passa por um gatilho do funil, por exemplo quando deixa o contato numa página de captura. Você escolhe o pipeline e a etapa, conecta o gatilho e pronto: não há automação para criar nem para ativar.
Papel: qualquer usuário com acesso ao funil no espaço de trabalho pode editá-lo. Veja permissões.
Antes de começar: o funil precisa estar aberto no construtor, e o pipeline precisa ter pelo menos uma etapa.
Passos
- Abra o funil no construtor.
- Arraste a conexão a partir de um gatilho de uma etapa (por exemplo, Contato Capturado de uma página de captura) e solte no vazio. Escolha Pipeline. Você também pode criar o passo solto, com o botão direito no canvas, e conectar o gatilho depois.
- Em Como quer começar?, escolha Usar um pipeline existente e clique no pipeline. Criar pipeline abre a tela de pipelines em uma nova aba; ao voltar para o funil, o pipeline novo aparece na lista.
- Em Em qual etapa o lead entra?, escolha a etapa e clique em Usar esta etapa.
O card mostra o nome do pipeline, o status Ativo e as etapas na ordem do pipeline, como uma coluna do quadro. A etapa escolhida fica em destaque, e as conexões chegam nela. Dentro dela, Quando mostra os gatilhos que trazem o lead até essa etapa. Em pipelines com muitas etapas, as que não cabem aparecem resumidas, como +3 etapas.
A partir daí, cada lead que passar pelo gatilho conectado entra na etapa escolhida: se ele ainda não tem um card nesse pipeline, o card é criado na etapa; se já tem, o card é movido para ela.
Ligar e tirar gatilhos
Na etapa destacada, Quando lista os gatilhos ligados ao card. Se o card não tem etapa destacada (por exemplo, quando a etapa foi removida do pipeline), a lista aparece logo abaixo do nome do pipeline. Com mais de um, aparece Quando 3 gatilhos: clique para ver cada gatilho e a etapa do funil de onde ele vem. Passar o mouse sobre um gatilho destaca a etapa de origem no canvas.
- Para ligar um gatilho sem arrastar a conexão, clique em Selecionar Gatilho (ou em Adicionar gatilho, quando já houver algum) e escolha um gatilho do funil. A lista só mostra gatilhos que colocam o lead no pipeline; os que não servem aparecem com o aviso Este gatilho não coloca o lead no pipeline, e os que já estão ligados aparecem como já ligados.
- Para tirar um gatilho, clique no X ao lado dele na lista. A conexão some do canvas.
Ver o pipeline sem sair do funil
Clique na etapa destacada do card, ou abra o menu do card (⋮) e clique em Abrir pipeline. O pipeline abre em tela cheia por cima do funil, com as etapas e as oportunidades. Ali você pode abrir uma oportunidade, filtrar e criar oportunidades como na tela de pipelines.
- Para voltar ao funil, clique no X no canto superior direito ou aperte Esc. Com uma oportunidade aberta, o Esc fecha primeiro a oportunidade.
- Abrir no CRM abre a tela completa do pipeline numa nova aba.
- Para renomear o pipeline, clique no nome dele no topo, digite o novo nome e aperte Enter. O nome muda no CRM e em todos os funis que usam esse pipeline. Só quem pode alterar a estrutura do pipeline consegue renomear; para os demais, o nome aparece só para leitura. Veja permissões.
Números no Analytics
Na aba Analytics do funil, o card mostra quantas oportunidades há em cada etapa. Na etapa destacada, uma barra e uma linha como 11% das 187 oportunidades no pipeline mostram quanto do pipeline está nela. Esses números são do pipeline inteiro, com leads de qualquer origem, não só deste funil. Eles também respeitam as suas permissões: quem só vê parte das oportunidades do pipeline vê só essa parte nos números.
Quais gatilhos podem ser conectados
O Pipeline só recebe gatilhos como Contato Capturado e Compra Aprovada de uma página, a captura de contato de um quiz ou webchat e Reunião agendada de uma agenda. Gatilhos que só levam o visitante para outra página (como Envio de Formulário, scroll, clique ou quiz concluído) são recusados com um aviso.
A conexão com o Pipeline não ocupa o redirecionamento do gatilho: o mesmo Contato Capturado pode levar o visitante para a página de obrigado e, ao mesmo tempo, colocar o lead no pipeline. Você pode conectar vários gatilhos ao mesmo card.
Trocar a etapa ou remover
- Para trocar o pipeline ou a etapa, abra o menu do card e clique em Trocar pipeline ou etapa. Os leads que passarem pelo gatilho depois disso entram na etapa nova.
- Para parar de colocar leads na etapa, tire os gatilhos (o X na lista ou apagando a conexão) ou remova o card. O pipeline e os cards que já foram criados continuam lá.
Se não funcionou
- O card mostra Escolha a etapa: clique em Escolher pipeline e etapa no card e escolha o pipeline e a etapa.
- O card mostra Pipeline indisponível: o pipeline foi excluído ou você não tem acesso a ele. Clique em Escolher outro pipeline.
- O card mostra Pipeline arquivado: desarquive o pipeline na tela de pipelines ou clique em Escolher outro pipeline.
- O card mostra Etapa não encontrada: a etapa foi removida do pipeline. Clique em Escolher etapa e escolha outra.
- O card mostra Não foi possível carregar as etapas.: clique em Tentar de novo. Até carregar, o card mostra a última etapa conhecida.
- O card mostra Quando com Selecionar Gatilho: ainda não há gatilho ligado. Clique em Selecionar Gatilho e escolha um gatilho como Contato Capturado.
- O lead já estava numa etapa mais à frente do mesmo pipeline: o card dele não volta para uma etapa anterior.
- A etapa tem regras de passagem (como campos obrigatórios): o card só é movido se cumprir as regras da etapa.